Rozetka + Prom.ua: как и против кого "дружить" гранды украинского e-коммерции

Две крупнейшие в Украине платформы качественные электронные коммерции сливаются. Что это даст клиентам, бизнесу, экономике - читайте в эксклюзивном опросе

В ближайшее время в Украине ожидается сделка года в сфере интернет-торговли. Два крупнейших в стране маркетплейсы (торговые площадки) - Rozetka.ua и Prom.ua - объединятся. Это, если Антимонопольный комитет позволит. Ведь обе компании имеют большой охват украинской аудитории - по данным аналитиков компании Kantar TNS Cmeter (маркетинговые исследования), по результатам июля 2018 Rozetka.ua и Prom.ua имеют соответственно 43% и 39% интернет-пользователей. Если компании "составят" их вместе, на рынке появится некий украинский "амазон" - мега-экосистема электронной коммерции, которая увеличит стоимость "входного" билета на украинский рынок e-commerce в разы. Местные "акулы" рынка обещают грамотно распорядиться такой "монополией" в интересах отечественных предпринимателей, работающих на торговых платформах, и создать больше возможностей для их покупателей. Возможно, бизнес-объединения готовится более мощно заявить о себе на зарубежных рынках. А возможно, повышает свою инвестпривлекательность в глазах международных "китов" ... Укринформ попытался ответить на эти вопросы с помощью экспертов и участников рынка, и спросил, как они оценивают последствия сделки.

В электронной коммерции все делается быстро и по-крупному

Как сообщил основатель Розетки Владислав Чечеткин, его компания выкупит у южноафриканского медиахолдинга Naspers его мажоритарную долю группы компаний EVO. В какую кроме гиганта Prom.ua, входят также известные Украинские проекты - Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.com.ua, Shafa.ua и другие, которые работают даже за границей - в Казахстане, Беларуси и России.

Акционерами останутся также основатели EVO: Николай Палиенко, Денис Горовой и Тарас Мурашко, а также инвесткомпания Horizon Capital, которая в 2015 году вложила инвестиции в розетку. Все существующие проекты продолжат свою работу, а операционное управление бизнесами и бренды останутся неизменным. С а данным ресурса AIN.UA , Сумма сделки может составить от $ 12 млн до $ 15 млн (цифры выглядят несколько заниженными - так в 2016 году сообщалось, что Розетка за $ 16 млн купила в Киевской области большой складской комплекс «Терминал Бровары». - Авт). А здесь контрольный пакет акций ...

Стоит отметить, что интернет-магазин Розетка в последние годы постепенно трансформируется в гибрид магазина и маркетплейсу (первый закупает товары за свой счет и продает их на своем сайте, второй живет от комиссионного дохода за размещение товаров других продавцов). Его оборот оценивается в $ 300-400 млн в год. «Интерфакс-Украина» приводит такие показатели компании: в 2017 году рост выручки «ООО Розетка.Уа» составило 24,5% - до 6 млрд грн, а ее чистая прибыль по сравнению с предыдущим годом вырос на 9,3% - до 8910000 грн.

Товарооборот маркетплейсив компании EVO (Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua) за прошлый год, по разным подсчетам, составил 14200000000 грн. Ежемесячно покупатели осуществляют здесь более 2 млн покупок. В частности, товарооборот маркетплейса Prom.ua достигает ежемесячно $ 62 млн, на нем зарегистрировано более 40000 верифицированных продавцов. На сайте размещено объявление о продаже 93 млн различных продуктов. Недавно Prom.ua позволил и физическим лицам размещать объявления в себя.

Владислав Чечеткин / Фото: Новое время

"Объединенная компания продолжит активно развивать направление маркетплейсив, что позволит малым и средним украинским предпринимателям продавать товары через сайты объединенной компании. В дальнейшем, благодаря логистике Розетки, потребители получат более оперативную доставку товаров от предпринимателей-продавцов маркетплейсив. Направление маркетплейс в Розетки развивается наиболее динамично. Уже сейчас существенную долю продаж обеспечивает «длинный хвост» товаров, доставляемых третьими продавцами. При этом нам удается обеспечить высокий уровень сервиса для наших клиентов. Мы верим, что синергия логистической инфраструктуры, IT-инфраструктуры и сотрудничества с десятками тысяч предпринимателей позволит построить одну из самых полезных компаний в жизни каждого украинском », - прокомментировал планы Владислав Чечеткин.

В интервью ресурсу k750 основатель Розетки, заявил, что не видит причин опасаться образования монополии: «До монополии нам очень далеко. Как может быть у кого-то монополия в украинском интернете, если здесь есть Google, Facebook, Instagram, Ebay, Alibaba и все остальные? "А относительно возможного выхода на зарубежные рынки, то Чечеткин признал : "Есть амбиции и мечты, но пока не знаю, как пойдет дальше. На сегодня противоречий почему "нет" значительно больше, чем ответов "да".

А рынок тем временем гудит и комментирует

"Новый масштаб позволит компании еще более существенно торговаться с поставщиками трафика"

Инна Бачурина, арт-директор Rechi.Ua

Инна Бачурина

- Объединение Розетки и EVO позволит им оптимизировать затраты на маркетинг, которые скорее всего является ключевой статьей расходов для обеих компаний. Обмениваясь данными о поведении конкретных пользователей на своих сайтах, они смогут более эффективно обрабатывать трафик, а значит - повысят эффективность затрат на его привлечение. Кроме того, новый масштаб объединенной компании позволит еще более существенно торговаться с поставщиками трафика (отдельные площадки, рекламные системы и т.д.).

"До прихода A mazon в - готовность №1!"

Михаил Изюмский (г.. Харьков), предприниматель, общественный деятель, директор Фонда международной гуманитарной взаимодействия:

Михаил Изюмский

- Если на украинский рынок действительно получится Amazon, он в гораздо большей степени станет конкурентом Розетки, чем Prom.ua, потому что так же, как и Розетка, в первую очередь нацелен на сегмент B2C (работает напрямую с потребителем), в то время как Prom. ua сильный в секторе B2B (работает с бизнесом). Думаю, речь не идет о техническое объединение платформ, наоборот это было бы неуместным и ошибочным решением. Данное слияние (или поглощение?), По моему мнению, имеет целью не расширение доли рынка электронной коммерции, а диверсификацию источников получения доходов: оказавшись перед угрозой неминуемой потери в случае появления сильного конкурента доли сегмента, на котором Розетка является лидером, ее владелец решил выйти на другой сегмент, который меньше пострадает от появления конкурента.

"Фундамент для дальнейшей экспансии, почему бы нет?"

Рябцев Александр, основатель проекта Startup.In.UA:

Александр Рябцев

- Такие соглашения показывают, что отечественный рынок слияний и поглощений бизнесов, укрупнение капиталов (M & A) жив, а компании готовы к таким процессам. Технологически платформы в Розетки и Prom.ua действительно разные, однако произойдет полное слияние двух платформ в одну, оставят сосуществовать в рамках одной группы компаний - вопрос на сегодня открыт, насколько мне известно. Соответственно, говорить о повышении стоимости услуг для украинских предпринимателей и цен для конечного потребителя не стоит (гораздо больше этом, например, способствуют инициативы правительства, которые в течение последних недель заставили поднять цены на перевозки из Китая грузов с $ 7,5 за кг до $ 10,5 за кг). По подготовке к приходу иностранных игроков на украинский рынок. Amazon - очень маловероятно, поскольку у нас еще не работает полноценно система PayPal, который является основой для этого маркетплейсу. Кроме того, эта компания уже довольно сильные позиции в Польше, в том числе и логистические центры. Более вероятным является выход на украинский рынок кого-то из китайских игроков - Alibaba и тому подобное. Однако нельзя исключать и экспансии собственно украинской компании на иностранные рынки. В частности, Prom (EVO) имеет неплохие позиции на рынках стран бывшего СССР (Россия, Казахстан, Украина), что может стать фундаментом для дальнейшей экспансии, например, на страны Восточной и Центральной Европы, а при достаточных ресурсов - Западной Европы.

"Правильным европейским путем идет украинский e-commerce - к созданию экосистем и ценностей"

Николай Чумак, основатель и СЕО компании IDNT (разработка ритейл-форматов, розничных сетей и сервисных компаний):

- Если речь идет о сохранении менеджмента и структуры компаний, то можно говорить скорее об «объединении усилий», чем о слиянии или поглощении. Я считаю, что именно такой формат наиболее необходим украинском рынке.

Во-первых, для клиентов маркетплейсив: предпринимателей, продавцов, - это объединение сформирует понятные цивилизованные правила игры и лучший сервис в сфере e-commerce. Синергия двух опытных игроков как раз это позволяет. Не думаю, что возникнет в каком виде монополия, будет усложнять работу продавцов. Условия украинских маркетплейсив, по моему мнению, и так очень лояльны.

Во-вторых, для конечного потребителя также будут выгоды. Сейчас при покупке товара часто бывает, что покупатель не имеет никакой возможности защитить свои права, обменять товар или вернуть деньги. В Alibaba, Ebay и Amazon, например, такие проблемы сведены к минимуму.

В-третьих, объединение Rozetka и EVO на отечественном рынке сильно увеличивает стоимость разработок и степень конкуренции. Тем, у кого процессы не отработаны, будет трудно остаться на рынке.

Маловероятно, что Amazon пока интересовать наш пока не зрелый экономически и законодательно рынок. Однако, в перспективе 3-5 лет для международных компаний может стать интересной бизнес-модель ведущей украинской компании, которая научилась зарабатывать деньги в реалиях отечественного рынка e-commerce. Приобретение такой компании условным «амазоном» значительно интереснее, чем создание бизнеса в нашей стране.

Украинский e-commerce идет путем создания экосистемы, как это происходит на развитых рынках. Экосистема предусматривает создание большей ценности для ее партнеров и потребителей через объединение усилий большого количества игроков. Но в случае с экосистемой e-commerce необходимы еще, как минимум, партнеры по логистике (доставка) и финансах (оплата). Amazon, например, кредитует продавцов, а Alibaba страхует покупки. Приведет объединения Rozetka и EVO еще и к привлечению в дальнейшем к бизнесу банков, логистических и страховых компаний - покажет время.

Андрей Усенко, менеджер отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в Украине

- За прошлый год рынок M & A Украины достаточно оживился. По нашим данным, объем транзакций составил в 2017 году $ 1 млрд., Что на 37% больше, чем годом ранее. Можно предположить, что Naspers продает свой контрольный пакет в EVO Group с выгодой для себя, в противном случае выход из привлекательного сегмента и активно растущего бизнеса трудно было бы объяснить. Пока понятны только последствия для Naspers, который получит живые деньги. Что касается остальных участников сделки, то трудно делать прогнозы, учитывая тот факт, что эффект синергии и экономии в таких крупных сделках, как правило, в 70% случаев несколько переоценивается.

Конечно, в объединенной структуры появится потенциал для сокращения ряда расходов и получения выгоды от экономии. Rozetka.ua может увеличить продажи за счет конверсии пользователей сервисов EVO Group, или же за счет использования общих логистических решений. Однако, основной риск в том, насколько успешно две компании интегрируются.

Отечественный рынок электронной коммерции развивается достаточно динамично. Так по оценкам EVO, в 2017 году рынок вырос на 30% и составил 50 млрд грн. В 2018 году компания ожидает, что объемы торговли вырастут еще на 15%. На этом фоне объединения двух крупных локальных игроков выглядит вполне логично (хотя на фоне таких гигантов как Amazon, Aliexpress, украинские компании достаточно скромными). Тем не менее, объединение наших великих игроков в e-commerce создает достаточно привлекательный объект для инвестиций в Украине.

Георгий Белозор, владелец магазина спортба:

«Проблемы для клиентов могут возникнуть в случае изменения бизнес-модели после слияния»

"Я уже около 5 лет работаю с Prom.ua, сайтом Zakupki.com и прайс-агрегаторами.

В Пром.юа удобные следующие функции:

1. Импорт товаров.

2. Наличие собственной базы клиентов. С нашей практики по Пром.юа поступает почти 20% заказов.

3. На платформе можно как создавать собственный магазин, на их «движке», так и экспонировать у них на сайте собственные товары.

4. Относительно небольшая цена размещения в них своего магазина.

минусы

1. Конкуренция в основном ценовая. Она наиболее непродуктивна, и часто не позволяет развивать бизнес.

2.Багато дополнительных платежей, например за рекламу, подача только через платные рекламные объявления. А без них - никак.

Пром.юа пока лучший из маркетплейсив. У него самая посещаемость и лучшая поддержка клиентов.

Проблемы после поглощения Розеткой могут возникнуть в случае изменения бизнес-стратегии Пром.юа на ублажение модели Розетки. Здесь нужно понимать цели поглощения. Если Розетка покупает Пром.юа чтобы увеличить влияние на рынок или расширить присутствие в различных сегментах, то проблем не должно быть. Если наоборот, хотят убрать неудобного конкурента, изменить Пром.юа в пользу своей модели, то проблемы будут однозначно. Но в результате выигрывают только покупатели. Потому что в случае перехода Пром.юа на технологическую модель Розетки, через некоторое время появится другой маркетплейс с теми опциями, которые нужны клиенту - место долго не будет пустовать. Наш магазин готовится к различным вариантам развития событий. В частности, готовим новый магазин на собственном «движке». И в случае, если Розетка будет менять условия для продавцов на Пром.юа, мы перейдем на собственные ресурсы своим магазином спортба. Каналы привлечения трафика уже отработаны ".

Оксана Полищук, Киев